Lo que importa
- Mercado Pago y MODO, las dos principales plataformas de pagos digitales en Argentina, entraron en conflicto por la obligatoriedad de la tokenización para pagos con QR, que afecta las transacciones con tarjetas Visa.
- La tokenización es una medida de seguridad que encripta los datos de las tarjetas y protege contra fraudes, pero MODO alega que esta implementación es una decisión unilateral de Mercado Pago que limita la interoperabilidad.
- Según las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), todos los QR deben ser interoperables, es decir, permitir que los usuarios paguen con cualquier billetera y método de pago, algo que MODO considera que Mercado Pago está obstaculizando.
- Mercado Pago sostiene que la tokenización es necesaria para cumplir con estándares de seguridad acordados y que MODO fue informado previamente de este cambio, mientras que MODO afirma que esto interrumpe la libertad de los usuarios y no está respaldado en la normativa del BCRA.
- Esta disputa podría impactar a millones de usuarios de pagos digitales y generar un cambio en la regulación del sector por parte del BCRA.
Contexto
¿Qué desencadenó el conflicto actual entre Mercado Pago y MODO?: El conflicto actual comenzó cuando Mercado Pago implementó de manera obligatoria la tokenización para pagos realizados con tarjetas Visa a través de códigos QR. Esta medida busca reducir el riesgo de fraude mediante la encriptación de datos, algo que Mercado Pago argumenta como esencial para la seguridad de las transacciones. Sin embargo, MODO, la billetera digital respaldada por los principales bancos argentinos, asegura que esta decisión es unilateral y limita la interoperabilidad en los pagos, lo cual incumpliría con las normas del BCRA que exigen que todos los QR permitan pagos desde cualquier billetera.
¿Qué es la tokenización y por qué Mercado Pago la implementó ahora?: La tokenización es un mecanismo de seguridad en el que los datos de las tarjetas de crédito se sustituyen por un “token” o código seguro, lo cual evita el uso directo de la información de los clientes en las transacciones. Este procedimiento reduce el riesgo de fraude y se utiliza en estándares internacionales de seguridad. Mercado Pago implementó la tokenización tras un acuerdo firmado en mayo de 2023 con MODO, con el objetivo de mitigar riesgos en las transacciones de QR interoperable. Según Mercado Pago, este requisito ya había sido informado a MODO y a los bancos involucrados, así como al BCRA, y tiene como fin proteger las transacciones y garantizar una mayor seguridad para sus usuarios.
¿Cuál es la postura de MODO y por qué se oponen a esta medida?: MODO sostiene que la obligación de tokenizar las transacciones representa una decisión unilateral de Mercado Pago que obstaculiza la interoperabilidad. Argumenta que esta medida interfiere en la libertad de los usuarios para pagar con tarjetas Visa en los QR de Mercado Pago desde su propia plataforma. MODO también menciona que la normativa del BCRA sobre interoperabilidad no especifica que la tokenización sea un requisito y que, incluso sin ella, los QR de Mercado Pago deberían aceptar los pagos con Visa provenientes de MODO. Los bancos emitieron advertencias a sus usuarios, sugiriendo alternativas como el uso de QR de otros adquirentes, Google Pay o Apple Pay.
¿Qué dice la normativa del BCRA sobre la interoperabilidad en los pagos con QR?: Las regulaciones del BCRA establecen que los códigos QR deben ser interoperables, lo que significa que los usuarios deben poder pagar con cualquier medio de pago y billetera, sin importar quién sea el proveedor del código. La normativa también aclara que la “responsabilidad del fraude” en pagos con tarjetas de crédito a través de QR será asumida por la billetera, a menos que el pago cumpla con estándares técnicos de tokenización. Esto parece ser una de las bases del conflicto, ya que Mercado Pago considera que la tokenización es necesaria para cumplir con las normas de seguridad, mientras que MODO interpreta que esto no es obligatorio para que sus pagos sean aceptados en los QR de Mercado Pago.
¿Cómo respondió el sector bancario a esta medida?: Los principales bancos que forman parte de MODO, como BBVA, Macro, Galicia, Santander, ICBC y Nación, manifestaron su disconformidad con la implementación de la tokenización obligatoria por parte de Mercado Pago. Al considerar que esta medida afecta la competitividad y la libertad de los usuarios, algunos bancos notificaron a sus clientes sobre las dificultades que podrían enfrentar para utilizar tarjetas Visa en QR de Mercado Pago. Además, recomendaron alternativas como utilizar tarjetas físicas o QR de otros proveedores para evitar los inconvenientes actuales.
¿Cuál fue la respuesta de Visa frente a esta controversia?: Voceros de Visa manifestaron que los pagos con sus tarjetas no presentan inconvenientes en las transacciones físicas ni en las plataformas digitales fuera de esta disputa entre Mercado Pago y MODO. Aseguran que los clientes pueden seguir usando sus tarjetas Visa de manera habitual en otros QR o mediante otras billeteras como Google Pay y Apple Pay. Visa trató de mantenerse neutral, aclarando que el conflicto recae entre ambas plataformas de pago y no afecta a sus servicios directamente.
¿Qué antecedentes existen en la competencia entre Mercado Pago y los bancos?: La rivalidad entre Mercado Pago y los bancos no es nueva y tuvo otros episodios recientes. En el pasado, el sector bancario impulsó el sistema de “transferencias pull” para reemplazar el sistema Debin en las transferencias de cuentas bancarias y virtuales, el cual fue resistido por Mercado Pago. Además, Mercado Pago fue criticado por ocupar una posición dominante, especialmente tras obtener el control de los pagos con QR en el subte de Buenos Aires, donde otras billeteras fueron excluidas sin un proceso de licitación pública.
Cómo sigue
La disputa entre Mercado Pago y MODO sobre la tokenización y la interoperabilidad de pagos QR podría desencadenar varias consecuencias en el sector fintech y en la experiencia de los usuarios. Por un lado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podría intervenir para mediar en la situación y clarificar las normativas de interoperabilidad, así como los requisitos de seguridad aplicables a todas las billeteras digitales. Esta posible intervención sería clave para definir un estándar que evite nuevos conflictos en el sistema de pagos digitales.
Por otro lado, la medida de Mercado Pago de implementar la tokenización como requisito obligatorio pone presión sobre MODO y el sector bancario, que podrían verse forzados a adaptarse a este sistema para no afectar la experiencia de sus usuarios. La continuidad de las negociaciones entre ambas plataformas y las resoluciones técnicas que surjan en las reuniones programadas definirán si se llega a una solución consensuada o si este conflicto se intensifica.
Finalmente, la competencia en el mercado de pagos digitales en Argentina seguirá siendo feroz, y tanto Mercado Pago como MODO buscarán consolidar sus posiciones ofreciendo la mejor experiencia al usuario. El control de datos y servicios sigue siendo un punto crítico en el sector, y el desenlace de esta situación marcará el rumbo de la interoperabilidad en el sistema financiero argentino.
