Hoy por la mañana se dio a conocer que Despegar, una de las primeras empresas unicornios argentinas establecida a finales de los años 90, alcanzó un “acuerdo definitivo de fusión” con el fondo de inversión europeo Prosus. Este último adquirió la compañía por 19,50 dólares por acción en una operación completamente en efectivo, valorando la transacción en alrededor de USD 1.700 millones.
En un comunicado de prensa, Despegar anunció que “los accionistas recibirán US$ 19,50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente el 33% sobre su precio de cierre de US$ 14,65 al 20 de diciembre de 2024, y una prima de aproximadamente el 34% sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días. La transacción valora Despegar en aproximadamente US$ 1.700 millones”
“El Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de Despegar que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción”, agregó.
“El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días del precio de la acción no afectada de Despegar durante los 3 meses que finalizan el 20 de diciembre de 2024 y aproximadamente una prima del 9% sobre el precio máximo de la acción no afectada de Despegar en 52 semanas de 18,75″, detallaron desde la empresa, que fue fundada por un grupo de amigos integrado por Roberto “Roby” Souviron, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer.
La empresa, que experimentó severas fluctuaciones financieras durante la pandemia —llegando a tener un valor inferior a la mitad del precio actual— dejó atrás su origen como una startup fundada por amigos y ahora es propiedad de inversionistas. Asimismo, fortaleció su presencia en el mercado a través de adquisiciones de compañías como Decolar, Best Day, Viajes Falabella, Viajanet Stays y Koin.
Desde 2017, Despegar se encuentra listada en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo DESP. Tras el anuncio reciente, las acciones de la compañía experimentaron un incremento superior al 33% en Wall Street previo a la apertura. Hasta la fecha, entre los mayores accionistas de la empresa se contaban Catterton Management Company, Neuberger Berman Group, No Street GP y el gigante de inversiones Blackrock.
“Una vez aprobada la transacción, la empresa dejará de cotizar. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada la transacción, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y dejará de cotizar en cualquier mercado público”, se explicó en un comunicado.
Aunque los fundadores todavía poseen una participación minoritaria y conservaron un asiento en el consejo de administración, hace tiempo que no participan activamente en la empresa. Por ejemplo, Tamer se desempeña en el gobierno, actualmente como subsecretario de Reforma del Estado en el ministerio de Federico Sturzenegger.
Fuentes cercanas señalaron que Protus se distingue por ser un fondo “que impulsa el crecimiento de sus empresas” en las que invierte, fortaleciendo su presencia y potenciando su habilidad para innovar y competir. Este fondo se define como una empresa tecnológica a nivel global, centrada en inteligencia artificial y con inversiones en más de 100 compañías alrededor del planeta, abarcando sectores como la entrega de alimentos, los anuncios clasificados y las fintech. Entre sus participaciones se encuentran OLX, PedidosYa (Delivery Hero) y PayU, entre otros.
“La reciente adquisición no implica ningún cambio en nuestras operaciones diarias ni en la forma en que trabajamos actualmente. Lo que sí marca un punto de inflexión es nuestra nueva perspectiva en términos de desarrollo y velocidad de crecimiento”, dijo Damián Scokin, CEO de Despegar.
DYRJDBGPM5D6ZC4B5MWQSNM3FI.avif
Sumó, “formar parte de Prosus nos abre un abanico de oportunidades para avanzar a nivel profesional, explorar nuevos mercados y contar con una mayor capacidad de inversión en tecnología y capital. Esta alianza refuerza nuestra capacidad para expandir las oportunidades de fusiones y adquisiciones (M&A), lo que acelerará aún más nuestro proceso de expansión. Prosus se caracteriza por su ‘growth mindset’, priorizan el crecimiento y la velocidad de las inversiones y empresas de su grupo. Las empresas que conforman el grupo son administradas y gestionadas de manera independiente. Este es un momento clave para el futuro de Despegar. Como equipo, tenemos la posibilidad de liderar nuevos capítulos en nuestra historia de crecimiento y expansión, consolidando aún más nuestra posición como referentes en el sector de tecnología aplicada al turismo en América Latina”.
Scokin comentó que “es importante destacar que, aunque continuamos siendo una compañía independiente, pertenecemos ahora a un grupo internacional con vasta experiencia en tecnología y mercados emergentes, lo cual nos permitirá aprovechar las mejores prácticas y recursos para seguir creciendo. Con esta unión, damos un paso firme para consolidarnos como líderes en el sector de travel tech en nuestra región, al mismo tiempo que seguimos moldeando el futuro de la industria en el contexto global. Ser parte de Prosus nos ubica en una plataforma que nos permitirá acelerar nuestro crecimiento tanto de manera orgánica como inorgánica. Estamos ante una oportunidad única de seguir avanzando con mayor rapidez y efectividad, y confiamos en que juntos podremos alcanzar nuevos hitos en nuestro camino”.
“La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar” añadió y afirmó que “nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades”.
Frabricio Bloisi, CEO de Prosus, añadió: “Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio de hoy tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento - solo Despegar es un negocio exitoso con grandes fundamentos y un equipo directivo motivado; juntos, Despegar y Prosus lo harán aún más fuerte. Nuestra ambición es asegurar que Despegar se beneficie de nuestro amplio ecosistema para que podamos trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en América Latina”.
Goldman Sachs & Co. LLC se desempeña como el consultor financiero exclusivo para el Comité de la Transacción, mientras que A&O Shearman proporciona asesoramiento legal a Despegar.
