El próximo 17 de diciembre, la estatal emitirá US$ 27 millones en obligaciones negociables
UTE busca financiamiento para construir su segundo parque solar fotovoltaico
UTE lleva colocado US$ 13,5 millones en el mercado de capitales, un 50% del total de US$ 27 millones que emitirá el próximo 17 de diciembre en obligaciones negociables (ON) para financiar la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico de 25 megavatios de potencia, el segundo de la empresa estatal.
Así lo afirmó el gerente de la división económico financiera de la estatal, Marcos Bazzi quien también señaló que UTE tiene la expectativa de que la demanda sobrepase la oferta porque "la gente está invirtiendo en algo que es bueno para el país".
El objetivo es que el instrumento tenga una base amplia de inversores, según dijo el jerarca y recordó que se puede invertir desde un mínimo de US$ 1.000.
La colocación será adjudicada el próximo lunes, mientras que el martes 17 será la emisión. Para realizar la adjudicación, UTE tendrá en cuenta que si el total de las ofertas recibidas es menor o igual a US$ 27 millones, se otorgará el 100% de lo que cada uno de los ahorristas suscribió.
De forma contraria, si la demanda supera la oferta, el equipo técnico de UTE establecerá un corte y todas aquellas personas que hayan ofertado menos de esa cantidad, tendrán el 100% de lo que suscribieron, mientras que los ahorristas que hayan ofertado más de ese corte establecido por UTE, obtendrán ese importe más una prorrata hasta completar los US$ 27 millones.
El plazo de las ON es a cinco años, por lo que el pago de capital se hará el 17 de diciembre de 2029.
La tasa de interés que se pagará ofrece tres tramos diferentes con el objetivo de premiar la permanencia de los inversores. Para el primer tramo (desde la fecha de emisión hasta el final del tercer año) la tasa de interés será de 5,125%, ascenderá a 5,25% en el segundo tramo (el cual será aplicable para el cuarto año) y subirá a 5,375% al quinto año, es decir hasta la fecha de vencimiento.
La comisión cobrada por los distribuidores será el 0,50% del monto colocado, a cargo del emisor.
Los interesados en invertir podrán hacerlo a través de los corredores de la Bolsa de Valores de Montevideo y de los siguientes bancos: BBVA, BROU, Itaú, Santander y Banque Heritage.
La emisión cuenta con la aprobación del Banco Central del Uruguay (BCU) y tiene una calificación de riesgo de AAA(uy) por parte de FixScr.
El nuevo parque solar fotovoltaico consistirá en la instalación de 60.000 paneles bifaciales, los cuales contarán con sistema de tracker, una tecnología que según la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, permitirá que sean más eficientes a la hora de captar energía solar.
El parque garantizará una energía cuantificada en 74 gigavatios-hora al año, lo que representa la cobertura de consumo de aproximadamente unos 24.000 hogares de Uruguay.
